Bétzrel, un planeta tres veces más grande que nuestra Tierra, fue en un momento dado una joya de la civilización en comparación de otros mundos, poblado de diversas especies inteligentes que le daban una gran variedad cultural, social y tecnológica.  Aunque siempre existieron disputas entre las diferentes naciones en las que está dividido el planeta, los habitantes disfrutaban de una relativa paz.

Sin embargo, el planeta fue víctima de la invasión del poderoso Imperio Interplanetario de Dráknul, lo que formó una gran guerra que costó muchas vidas y causó la destrucción política de todos los países involucrados.  Bétzrel se convirtió entonces en una mera colonia que proveía bienes minerales al Imperio.

Una de esas naciones sometidas es Povechtse, hogar de los povechtsianos, una particular especie de ciborgs que, aunque son nativos del lugar, no se conoce su verdadero origen.  Estos seres se dividen en dos grupos: los tretses, o “personas bípedas” y los eccutretses, o “equinos-personas”. 

Nuestros protagonistas, Saudade Povechte-Laudénter, una joven tretsa de raza negra, y su amigo Tronden de Kritsia, un eccutretz negro, se embarcarán en una aventura en busca de la familia de la primera.  Y en su viaje, tendrán que enfrentarse a toda clase de situaciones y a toda clase de seres, incluyendo la tiranía del Imperio Draknulano.